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2月18日消息，市場昨日沖高回落，三大指數(shù)小幅上漲，滬深兩市成交額1.94萬億，板塊方面，騰訊云、教育、人形機器人、AI醫(yī)療等板塊漲幅居前，影視院線、貴金屬、有色金屬、煤炭等板塊跌幅居前。周二開盤，上證指數(shù)跌0.2%報3348.98點；深證成指跌0.09%報10781.2點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%報2223.48點；滬深300跌0.12%報3942.58點；科創(chuàng)50跌0.26%報1034.63點；北證50跌0.41%報1247.37點，滬深京三市合計成交額184.33億元，全市場

題材方面，干式變壓器、高壓直流輸電HVDC、船舶裝備和材料、個護小家電、煙結(jié)構(gòu)件、航空起落架、電子煙電池、齒輪箱、不間斷電源UPS、MR整機等漲幅居前。體育傳媒、汽車拆解、Deepseek概念股、建筑租賃、AI影視、火山引擎概念、富媒體通信（通信增值服、第三方數(shù)據(jù)中心、AI編程（低代碼）、云平臺等跌幅居前；儲能板塊高開，三變科技3連板，泰豪科技、昆工科技、蜀道裝備、順鈉股份等多數(shù)高開。

公司新聞

深度求索：近日，DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司發(fā)生多項工商信息變更，涉及高管人員和經(jīng)營范圍。其中經(jīng)營范圍新增“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”。高級管理人員備案中，裴湉由執(zhí)行董事兼總經(jīng)理改任經(jīng)理、董事，新增王賢祖為財務(wù)負(fù)責(zé)人。

*ST信通：公司股價自2025年1月14日以來大幅上漲，多次觸及股票交易異常波動，公司股價已嚴(yán)重偏離基本面。為維護投資者利益，公司將就股票交易情況進行核查。經(jīng)申請，公司股票自2025年2月18日開市起停牌，自披露核查公告后復(fù)牌，預(yù)計停牌時間不超過3個交易日。

全志科技：公司與阿里巴巴旗下平頭哥芯片保持緊密而開放的合作關(guān)系已有多年，后續(xù)將繼續(xù)圍繞RISC-V生態(tài)領(lǐng)域開展深入合作。

三安光電：公司Micro LED產(chǎn)品與國內(nèi)外AR眼鏡、AI眼鏡領(lǐng)域終端廠商緊密合作，產(chǎn)品早已送樣驗證，部分客戶驗證結(jié)束后進入方案升級優(yōu)化階段。公司的光技術(shù)產(chǎn)品可應(yīng)用于AI領(lǐng)域，400G光芯片產(chǎn)品處于推廣階段，800G光芯片產(chǎn)品處于研發(fā)階段。

長盛軸承：鑒于近期公司股票價格持續(xù)超出回購股份方案擬定的回購價格上限，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司價值的認(rèn)可，同時為了保障本次回購股份方案的順利實施，公司將回購價格上限由20.83元/股調(diào)整為66.80元/股。

海格通信：中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)近日發(fā)布了“中國移動2025年至2026年通信工程施工服務(wù)（設(shè)備安裝）集中采購項目”中標(biāo)候選人公示，公司全資子公司海格怡創(chuàng)為9個地區(qū)中標(biāo)候選人之一，預(yù)計整個服務(wù)周期中標(biāo)框架合同金額約7.31億元（含稅），占公司最近一個經(jīng)審計會計年度總收入的11.34%。

華策影視：公司已于2025年1月設(shè)立了專門團隊負(fù)責(zé)算力業(yè)務(wù)，也做了資金規(guī)劃。目前公司自有資金、銀行信用相對比較充足，暫時規(guī)劃了不超過10億元的預(yù)算，可根據(jù)項目的實際需要用于發(fā)展算力業(yè)務(wù)。

機會提前看

民營企業(yè)座談會在京召開，機構(gòu)解讀：提振市場信心、助推股債雙牛

民營企業(yè)座談會昨日在京召開。東吳證券認(rèn)為，會議體現(xiàn)了中央對民營企業(yè)的支持和呵護，也有助于穩(wěn)定社會預(yù)期和信心;浙商證券認(rèn)為，本次座談會有利于風(fēng)險偏好抬升，將助推股債雙牛。

新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案發(fā)布，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3到5家

工信部等八部門印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。方案提出，產(chǎn)業(yè)體系加速完善，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家;支持京津冀、成渝等地培育先進制造業(yè)集群;鼓勵新型儲能以獨立儲能主體參與電力市場。

馬斯克即將發(fā)布Grok 3大模型，并宣布旗下xAI將成立一個AI游戲工作室

馬斯克在社交媒體上宣布，他旗下的xAI將正式成立一個AI游戲工作室。這是自2024年11月宣布進軍AI游戲后，該項目正式落地。另外，Grok 3大模型將于北京時間周二12點發(fā)布。馬斯克稱Grok 3為地球上最聰明的人工智能。

我國腦機接口取得新突破，實現(xiàn)人腦對無人機的四自由度操控

市場熱議

中信證券：腦機接口是新質(zhì)生產(chǎn)力最具潛力的發(fā)展方向之一，關(guān)注海外先行產(chǎn)業(yè)突破帶動國內(nèi)映射標(biāo)的景氣預(yù)期抬升，有望推出消費級腦機產(chǎn)品的公司，受益于腦機產(chǎn)品落地的應(yīng)用端公司。

多地將DeepSeek應(yīng)用于政務(wù)系統(tǒng)，機構(gòu)看好政務(wù)云領(lǐng)域發(fā)展

民生證券：DeepSeek開源給予了云服務(wù)廠商低門檻部署世界級AI重要應(yīng)用，云服務(wù)廠商市場需求有望迎來廣闊機遇，政務(wù)云作為重要細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展。

“天工”人形機器人再升級!能登百級臺階、雪地高速奔跑

國金證券：從上游資本開支提升、硬件降本，中游技術(shù)力提升到下游的實用性提升，機器人行業(yè)的生態(tài)逐步形成良性循環(huán)，當(dāng)前人形機器人正處于0-1變化的iphone時代，具備較強的持續(xù)性。

機構(gòu)觀點

國金證券：AI醫(yī)藥布局正當(dāng)時

國金證券指出，AI醫(yī)藥布局正當(dāng)時，建議從長期成長角度予以重視。在布局醫(yī)藥AI投資方面，建議圍繞三大領(lǐng)域1）醫(yī)療設(shè)備與診斷影像、2）藥物設(shè)計和研發(fā)、3）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與大健康展開醫(yī)療人工智能投資布局。傳統(tǒng)醫(yī)藥方面，只要市場充分確定政策端預(yù)期開始反轉(zhuǎn)，業(yè)績端的壓力已經(jīng)被充分預(yù)計，醫(yī)藥板塊有望提前開始反轉(zhuǎn)進程。

中信建投：IDC行業(yè)拐點將至 有望進入新周期

中信建投指出，三大運營商、云廠商、各行業(yè)相關(guān)軟件/應(yīng)用公司等相繼宣布上線或部署DeepSeek，DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應(yīng)用廠商可以選擇進行本地化或云端部署，預(yù)計將進一步拉動對于算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求。IDC行業(yè)拐點將至，存量舊機房消耗疊加高功率新需求釋放，有望開啟新一輪周期。重視IDC產(chǎn)業(yè)機會，IDC運營商、IDC建設(shè)及算力設(shè)備相關(guān)鏈條廠商等有望獲益。建議重點關(guān)注存量機房上架率高、新業(yè)務(wù)聚焦GPU算力相關(guān)的IDC企業(yè)。而在建設(shè)環(huán)節(jié)，IDC單千瓦建設(shè)成本中，制冷、柴發(fā)、UPS價值量較大，建議關(guān)注相關(guān)廠商業(yè)務(wù)彈性。而隨著IDC的建成與上架，相關(guān)服務(wù)器、交換機以及配套產(chǎn)品環(huán)節(jié)都會同步受益整體需求的增長。

中信證券：中國AI資產(chǎn)的吸引力正在逐漸顯現(xiàn)，頭部AI公司有望獲得業(yè)績驅(qū)動的阿爾法投資機會。

頭部AI公司估值相對美國可比公司仍具有明顯比較優(yōu)勢，一旦美股科技股出現(xiàn)由CAPEX增長放緩導(dǎo)致的業(yè)績和估值雙重壓力，中國資產(chǎn)吸引力將望進一步顯現(xiàn)。該行表示，長期看好中國科技乃至更大范圍資產(chǎn)的重估和成長空間，尤其是在2018年中美博弈導(dǎo)致估值顯著承壓之后。未來，每一次大的技術(shù)突破和應(yīng)用落地，都有機會帶來系統(tǒng)性的估值提升。重點關(guān)注國產(chǎn)大模型和智能云、中國AIDC、國產(chǎn)算力制程、智能駕駛、AI agent和具身智能領(lǐng)域的投資機會。

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