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在近期的市場調研活動中，科技領域雖經歷短期波動，卻依然是機構關注的焦點。帝科股份、能科科技與愛朋醫療等企業均迎來超百家機構調研；與此同時，銀行板塊的關注度也呈現上升趨勢。

半導體行業成為機構重點挖掘方向

隨著存儲芯片市場價格穩步攀升，投資機構正積極探尋產業鏈中的潛在機會。

帝科股份在調研中強調，存儲行業整體呈現積極態勢，價格上行趨勢明顯，公司相關業務收入有望實現穩健增長。值得關注的是，帝科股份正推進對江蘇晶凱的收購計劃。完成整合后，公司將形成覆蓋DRAM芯片設計、晶圓測試、封裝測試的全產業鏈布局，成為行業內少數實現規模化量產的企業之一，預計將顯著優化整體毛利結構。

面對存儲產品價格波動，深科技指出其封測業務主要收取加工費，費用變動幅度遠小于終端市場價格波動。公司表示，當前存儲半導體封測產能穩步釋放，產能利用率與訂單需求匹配良好。未來若客戶需求增長，將優先保障核心客戶供應，有序推進產能擴張。

對于行業周期走勢，德明利在調研中分析認為，存儲市場有望延續向好態勢。其中NAND閃存憑借3D堆疊技術迭代、容量提升及QLC/PLC芯片量產預期，在成本控制方面具備顯著優勢。加之人工智能推理場景對高速存儲需求的持續增長，技術替代效應正逐步顯現。

政策變動對企業經營的影響始終是調研核心議題

近期《政務領域人工智能大模型部署應用指引》的發布引發行業關注。南威軟件在回應中表示，該文件既為政務服務智能化升級提供指導框架，也為AI技術在數字政府領域的規范化落地奠定基礎，將推動細分領域產業鏈康發展。

針對剛果（金）鈷出口配額新規，中金輻照表示將深化與現有供應商的合作談判，控制采購成本，同時拓展國內外供應渠道。公司還將通過電子加速器、X轉靶等技術創新，豐富滅菌技術手段，持續提升產能效率。

就潛在關稅調整風險，中際聯合透露已提前在海外建立充足庫存，短期內關稅變化影響有限。公司正加強與客戶的價格協商機制，適時調整銷售策略，確保企業經營穩健發展。

銀行板塊關注度顯著提升

在市場波動背景下，銀行股配置價值凸顯，機構調研活動明顯活躍。

上海銀行近期逆勢上漲超6%，該行在調研中承諾將維持穩定分紅政策，未來三年（2025-2027）現金分紅比例不低于30%。公司資本充足狀況良好，為持續回報投資者提供有力支撐。

寧波銀行同期漲幅達4%，該行指出在擴內需、促消費政策持續發力背景下，將擴大金融服務覆蓋面，精準對接實體經濟融資需求，保持信貸合理增長。公司強調將通過提升經營業績和內源性資本積累，持續為股東創造價值。

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