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近期A股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，主要股指普遍上漲并創(chuàng)出階段新高。北證50指數(shù)大幅上漲近3%，創(chuàng)下兩個(gè)月來(lái)的新高，并逼近歷史最高點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指同樣表現(xiàn)不俗，漲幅超過(guò)2%，成功回補(bǔ)了4月7日的向下跳空缺口。上證指數(shù)和深證成指等主要股指也紛紛創(chuàng)出階段性新高。市場(chǎng)情緒高漲，超4100只個(gè)股上漲，成交額溫和放大至1.34萬(wàn)億元。

盤(pán)面顯示，國(guó)防軍工、消費(fèi)電子、人形機(jī)器人、新能源汽車(chē)等板塊漲幅居前，成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。與此同時(shí)，黃金、化學(xué)制藥、種業(yè)、電力等行業(yè)則出現(xiàn)一定跌幅。市場(chǎng)資金流動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)防軍工行業(yè)獲得逾150億元主力資金凈流入，機(jī)械設(shè)備獲得逾97億元資金流入，電力設(shè)備獲得逾70億元資金青睞，汽車(chē)和電子板塊也均獲得超60億元的資金流入。相比之下，公用事業(yè)板塊資金流出超過(guò)13億元，醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理等行業(yè)則小幅凈流出。

券商觀點(diǎn)： 華泰證券認(rèn)為，在穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期的一攬子政策支持下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好得到提升。盡管4月通脹和出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)韌性，但短期內(nèi)市場(chǎng)可能以結(jié)構(gòu)性行情為主，中美貿(mào)易談判的進(jìn)展將成為關(guān)鍵變量。建議采取"紅利+科技+內(nèi)需"的啞鈴型配置策略，并中期關(guān)注內(nèi)部確定性線索。 華創(chuàng)證券則指出，當(dāng)前市場(chǎng)已走出"黃金坑"，但上漲斜率可能放緩。當(dāng)前無(wú)需過(guò)度悲觀，量能指標(biāo)較價(jià)格更為重要。未來(lái)一到兩周若成交量持續(xù)放大，將為市場(chǎng)構(gòu)建更扎實(shí)的底部支撐，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖和賺錢(qián)效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

市場(chǎng)熱點(diǎn)： 軍工板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，地面兵裝、軍工電子、航空裝備等多個(gè)子行業(yè)指數(shù)創(chuàng)出新高。中航成飛、晨曦航空等多股漲停，雷科防務(wù)、天箭科技等個(gè)股也批量封板。 消費(fèi)電子概念今日全面走強(qiáng)，板塊指數(shù)放量上漲逾4%，創(chuàng)下階段性新高。無(wú)線耳機(jī)、蘋(píng)果概念、AI眼鏡、AI手機(jī)PC等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)： 中航證券表示，隨著2025年臨近，國(guó)防軍工行業(yè)將迎來(lái)"十四五"任務(wù)沖刺、建軍百年目標(biāo)以及自主可控國(guó)產(chǎn)替代等多重催化因素，內(nèi)需增幅將顯著提升。 萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，AI技術(shù)的快速發(fā)展正在推動(dòng)硬件底座的夯實(shí)和模型部署成本的下降，應(yīng)用生態(tài)也在逐步繁榮。這將加速AI端側(cè)部署，并推動(dòng)AI手機(jī)、AIPC等消費(fèi)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

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