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近期市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性活躍特征，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)尤為亮眼，亞太藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、福元醫(yī)藥等個股強勢封板；鋼鐵板塊午后異動拉升，西寧特鋼、八一鋼鐵先后漲停；半導(dǎo)體領(lǐng)域同樣走強，東芯股份以20%漲幅領(lǐng)跑。

醫(yī)藥板塊全線爆發(fā)

醫(yī)藥股迎來集體上行行情，其中CRO與創(chuàng)新藥細分領(lǐng)域表現(xiàn)突出。CRO指數(shù)盤中漲幅突破6%，睿智醫(yī)藥收獲20%漲停，藥石科技盤中飆升逾19%，九州藥業(yè)封于漲停板，諾思格、昭衍新藥漲幅均超9%。

行業(yè)龍頭藥明康德A股一度沖高逾8%，H股同步攀升超11%。值得關(guān)注的是，自5月以來該公司A股累計漲幅已超71%，H股漲幅更接近90%。

基本面支撐來自公司最新業(yè)績公告：上半年實現(xiàn)凈利潤85.61億元，同比增幅達101.92%，同時推出每10股派現(xiàn)3.5元（含稅）的分紅方案。更引人注目的是，公司將2025年收入預(yù)期從415-430億元區(qū)間上調(diào)至425-435億元。

創(chuàng)新藥領(lǐng)域動態(tài)同樣提振市場信心。恒瑞醫(yī)藥宣布與葛蘭素史克達成總價值高達125億美元的License-out合作協(xié)議，涉及1款臨床階段呼吸系統(tǒng)新藥及11個臨床前候選藥物，創(chuàng)下近期創(chuàng)新藥對外授權(quán)交易新高。

專業(yè)機構(gòu)分析指出，創(chuàng)新藥仍是醫(yī)藥板塊中產(chǎn)業(yè)邏輯最清晰、成長空間最明確的賽道。隨著半年報陸續(xù)披露，CRO/CDMO、GLP-1產(chǎn)業(yè)鏈等高景氣領(lǐng)域，以及基本面改善的原料藥企業(yè)均展現(xiàn)出強勁業(yè)績彈性。

券商板塊觸底反彈

證券板塊午后展開估值修復(fù)行情，中銀證券領(lǐng)漲超9%，錦龍股份、天風(fēng)證券、國泰君安、華泰證券、華鑫股份等快速跟漲。

業(yè)績預(yù)增成為主要催化劑。目前已有28家上市券商發(fā)布半年度預(yù)告，營收與凈利潤普遍報喜，歸母凈利潤同比增幅多數(shù)超過50%。申萬宏源、海通證券等頭部券商預(yù)增超100%，國聯(lián)證券、華西證券增幅更突破10倍。行業(yè)整體受益于資本市場回暖帶來的業(yè)務(wù)機遇。

多家研究機構(gòu)認為券商板塊仍具配置價值：基本面受業(yè)績增長支撐，資金面存在改善預(yù)期，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，當(dāng)前估值尚未完全反映行業(yè)改善空間。但需注意短期過熱交易可能引發(fā)的獲利回吐風(fēng)險。

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